Dyk ner i havets djup i Merge Dragons för att framstå som en fantastiskt vacker och stark drake. Men för detta är det nödvändigt att gå en lång väg av transformationer. Samla först tre grodyngel för att göra en grön groda. Tre paddor, när de kombineras, kommer att förvandlas till en medelstor sköldpadda, och de kommer i sin tur att återuppliva en mycket vacker guldfisk. Det finns fortfarande många metamorfoser framför sig, men allt är inte så enkelt. Utöver dig springer samma människor som vill förvandlas till en drake i vattnet. De kan skada dig, bara sluka i dig. Om du till exempel är en groda, så kan du lätt slukas upp av en sköldpadda och så vidare genom hierarkin i Merge Dragons. Du kan göra detsamma.