En katt som heter Katti bor med Mr Fruman och känner sig i allmänhet ganska bekväm. Ägaren avgudar sitt husdjur och låter honom ströva fritt i hela huset, men låter honom inte titta in i laboratoriet där olika trolldrycker förbereds. Katten är dock väldigt nyfiken och en dag lyckades han ta sig in genom en dörr som av misstag lämnades öppen. Katten var intresserad av en burk med ett glödande föremål inuti. Skratten rörde vid burken med sin tass och behållaren föll till golvet och bröts i bitar. En röd dimma rann ut ur burken och omslöt katten, vilket fick den stackars mannen att förlora medvetandet. Han vaknade upp i någon mörk labyrint och var väldigt rädd. Hjälp katten att komma till sin favoritkartong i Katti.
