Detektiv Nathan hade precis avslutat utredningen av ett annat ärende när han omedelbart planterades ett nytt relaterat till distributionen av smygdroger Late Night Delivery. En sändning av droger som inte är godkända för försäljning fördes till landet. Men de svarta marknadshandlarna har redan fått order och kommer att etablera försäljning. En pålitlig informant föreslog var ett möte med återförsäljare planeras och vår hjälte har för avsikt att komma dit och täcka hela gänget helt och förhindra att farliga produkter sprids. Han tog en assistent och kom till platsen, men hittade ingen. Kanske träffades mötet, men på ett eller annat sätt måste lagret sökas i sen leverans och plötsligt är varorna redan på plats.