I varje cirkusprogram finns det illusionister, det är svårt att föreställa sig en cirkus utan dem. Våra hjältar: Linda, Daniel och Mary arbetar som trollkarlar i samma cirkusgrupp. Idag är den första dagen på deras cirkusturné, de har kommit till en annan stad och konserten är på väg att börja. Men hjältarna har panik, de kan inte hitta sina rekvisita, och utan den kan antalet inte reproduceras. Varje illusionist har sin egen uppsättning med olika tekniska hemligheter och han bevakar dem noggrant. Hjälp konstnärerna i Masters of Illusions att hitta sina rekvisita, det kan inte försvinna för gott, det skulle vara en katastrof.