Cirkusmagi är en illusion, det verkar för publiken att detta är något fantastiskt, men faktiskt förklaras allt helt enkelt. Magi på scenen är resultatet av illusionisten och hans assistenter. De bygger olika enheter som döljer allt du behöver för att dölja för dig. Helen, Scott och Brenda anlände till magikerfestivalen för att delta i tävlingen om den bästa illusionens mästare. Allt var som vanligt förutom att en mystisk trollkarl dök upp bland deltagarna. Han tog inte av masken ens bakom gardinerna, och hans nummer chockade alla. Även erfarna artister och mästare av genren kunde inte förklara hur han gör det. Efter föreställningen försvann den främling plötsligt. Våra hjältar vill ta reda på vem han är och du hjälper dem i den mystiska magikern.