Från tidigt tidpunkt delade starka magiker planeten på territoriet och fördelades bland de forntida magiska klanerna. Bortom polcirkeln styrde tre kraftfulla trollkvinnor i permafrostregionerna: Donna, Carol och Amanda. Varje år mitt i en kall vinter utför de en ritual som är utformad för att lugna gudarna. Det finns en övertygelse om att denna ritual låter dig begränsa alla slags naturkatastrofer i den hårda norra regionen, där det inte är lätt för människor att leva. Trollkarlar bör ha med sig alla sorters föremål som krävs för att kasta en forntida trollformel. Damer är redan för gamla för att ströva i skogen, letar efter rätt ingredienser, de kommer att behöva din hjälp i spelet Midwinter Moon.