Yuki är fascinerad av draklegender och detta har väckt hennes intresse för magi. Efter att ha läst en massa olika böcker fick hon en stor kittel, en massa olika ingredienser och ska experimentera med Princess Spell Factory Dragon Transformation. Flickan har för avsikt att reproducera tolv olika drakar. För att göra detta måste du blanda tre slumpmässigt utvalda element i en magisk kittel och ta dem från hyllorna. Det kanske inte alltid fungerar, men misströsta inte, prova olika alternativ tills du låser upp alla karaktärerna i Princess Spell Factory Dragon Transformation. Det ska bli intressant och spännande.
